Les missions

Gestion du patrimoine

Notre expertise patrimoniale et fiscale

  • Création et développement de votre patrimoine.
  • Audit de vos placements financiers.
  • Transmission d’entreprise.
  • Transmission du patrimoine privé :
    protection du conjoint, aide aux enfants, optimisation de la fiscalité successorale.
  • Optimisation de votre situation fiscale : impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, ISF.
  • Recherche de meilleures solutions en matières sociales.
  • Organisation des revenus et du patrimoine.

Expertise retraite et prévoyance

  • Estimation de vos revenus et de votre départ à la retraite.
  • Optimisation pour maintenir votre niveau de vie.
  • Choix d’une couverture adaptée à vos besoins.
  • Mise en place et gestion administrative de vos contrats.

Recherche de financements et optimisation immobilière

  • Optimisation de votre financement : type de prêt, durée, garanties, souplesse…
  • Détermination et mise en place de financements adaptés.
  • Accompagnement dans les placements immobiliers.

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