Les missions
Gestion du patrimoine
Notre expertise patrimoniale et fiscale
- Création et développement de votre patrimoine.
- Audit de vos placements financiers.
- Transmission d’entreprise.
- Transmission du patrimoine privé :
protection du conjoint, aide aux enfants, optimisation de la fiscalité successorale. - Optimisation de votre situation fiscale : impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, ISF.
- Recherche de meilleures solutions en matières sociales.
- Organisation des revenus et du patrimoine.
Expertise retraite et prévoyance
- Estimation de vos revenus et de votre départ à la retraite.
- Optimisation pour maintenir votre niveau de vie.
- Choix d’une couverture adaptée à vos besoins.
- Mise en place et gestion administrative de vos contrats.
Recherche de financements et optimisation immobilière
- Optimisation de votre financement : type de prêt, durée, garanties, souplesse…
- Détermination et mise en place de financements adaptés.
- Accompagnement dans les placements immobiliers.
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